Министерство финансов Беларуси считает успешными параметры нового размещения государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: БЕЛТА
По информации Минфина, 30 июля состоялось формирование книги заявок на приобретение двух выпусков облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд российских рублей на срок 3 года. Совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании.
В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации - подано заявок на сумму более 2,5 млрд российских рублей, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц - более 1,5 млрд российских рублей. При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых во время торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых. Техническое размещение облигаций состоится 7 августа.
«По сравнению с дебютным выпуском облигаций Беларуси 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года) параметры текущего размещения (10 млрд российских рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные. Этим размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и корпоративных белорусских эмитентов», - отмечается в сообщении министерства.
Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд российских рублей по программе эмиссии Министерство финансов определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры. Как сообщалось, 4 июля зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд российских рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд российских рублей. Банками-организаторами эмиссии выступают Газпромбанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», соорганизатором - Евразийский банк развития.
